Ежик спешит на праздник в детский сад. Идя лесом, он заблудился, и наткнулся на Ворону с Волком. Ворона предлагает съесть Ежика, а добрый Волк решает вернуть Ежика детям. Хитрая Ворона выводит Ежика на тропинку, ведущую в болото, чтобы он не попал на праздник к детям. А тут, откуда не возьмись, выскакивает серо-белый Заяц.