В доме у одной ведьмы живет мальчик по имени Маленький Мук и Кошка. Старая ведьма, колдуя, делает так, что у Кошки вырастают ослиные уши. Маленькому Муку жаль ее, и он отправляется искать средство от злых чар ведьмы. В поисках чудодейственного снадобья, он попадает во дворец короля Августа, и там с ним происходят опасные приключения...